李嫒嫒 中国证券报·中证网

  随着锂盐价格触底反弹,锂电产业链企业也纷纷加快产能扩建。日前,鹏辉能源和珠海冠宇均抛出百亿元电池投建项目。其中,鹏辉能源的储能1号项目总投资约130亿元,珠海冠宇的动力电池生产项目一期总投资额不超过103亿元。与此同时,锂电产业链公司频收大单,如恩捷股份收获近26亿元锂电隔膜大单。业内人士表示,随着新能源汽车销量回暖,碳酸锂价格反弹有望延续,上游企业投产动力将持续增强。

  加快产能扩建

  近1个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元/吨开启反弹后持续上涨,4月27日至5月19日间的15个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十五连涨。短短半个月,电池级碳酸锂价格涨幅超60%,目前均价突破30万元/吨。

  在此背景下,锂电产业链企业加快产能扩建,扩大业务规模。

  5月22日晚间,珠海冠宇公告称,公司控股子公司浙江冠宇拟在四川省德阳市设立项目公司,投资建设动力电池生产项目,一期总投资额不超过103亿元,规划建设十条动力及储能电池生产线,达产后产能达25GWh。

  珠海冠宇持续加快产能扩建。公司透露,浙江冠宇还规划建设年产10GWh锂离子动力电池项目,目前该项目正在建设中;重庆冠宇预计总投资40亿元,建设6条高性能新型锂离子电池智能化生产线,形成年产15GWh高性能新型锂离子电池的产能规模,目前还在前期规划中。

  同日,鹏辉能源公告称,公司拟在山东青岛市城阳区投资建设储能1号项目,建设年产36GWh储能电池;分三期建设,每期建设年产12GWh储能电池项目,项目总投资约130亿元。其中,项目一期计划于今年9月底前开工建设,于2024年12月底前建成投产。

  不久前,两大锂矿龙头赣锋锂业和天齐锂业也纷纷抛出锂电投建生产项目,分别拟投资25亿元、30亿元。赣锋锂业聚焦下游电池环节,天齐锂业聚焦上游锂化合物产线扩建。

  近期,锂电产业链公司大订单不断。恩捷股份5月23日公告称,下属公司珠海恩捷收到PrimePlanetEnergySolutions,Inc.(简称“PPES”)的供应商提名信,珠海恩捷已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。根据规划,预测珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为25.9亿元的锂电池隔离膜产品。

  储能需求加大

  上述鹏辉能源和珠海冠宇的两大百亿元投建项目,均涉及储能电池业务,今年以来已有多家锂电公司投建储能项目。

  业内人士表示,在需求扩大和政策支持的双驱动下,储能步入快车道。从需求端来看,新能源发电具有不稳定性特征,大规模接入给电力系统带来挑战,对储能的需求更加明确。从政策端来看,国家和地方政策对于储能建设的支持力度不断加大,风光配储目标下,储能规模有望持续增长。

  根据中关村储能产业技术联盟对未来储能市场装机量的预测,理想场景下,预计2027年新型储能累计规模将达到138.4GW,2023年-2027年年复合增长率为60%。

  上述业内人士表示,随着新能源汽车销量回暖,碳酸锂价格反弹有望延续,上游企业投产动力将持续增强。

  南京证券则认为,本轮锂盐价格反弹的持续性仍有待考验。随着2023年国内和海外碳酸锂产量继续增加,预计碳酸锂价格持续反弹将有阻力。同时,需求端新能源车价格战继续,对上中游压价的趋势不改,锂价在反弹后可能仍将回归长期合理价格区间。